直销系统适当性管理优化项目采购公告



：2026-08-26

















人保资产关于直销系统适当性管理优化项目采购比选的公告

 

 

1.项目名称：人保资产直销系统适当性管理优化项目

2.采购主要内容：直销系统适当性管理优化项目，建设功能包括投资者适当性管理优化、投资者集中度控制功能（具体采购内容及要求详见本比选采购采购文件第三章项目需求）。

3.响应方的资格要求：

3.1响应方为在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册的具有独立法人资格的企业（须在响应文件中提供营业执照复印件，并加盖响应方公章）；

3.2响应方银行资信证明（非存款证明，要求正本或自响应文件递交截止日起6个月内的复印件）或2025年度经会计师事务所审计的财务报告（至少包括审计单位盖章页、资产负债表、利润表、现金流量表）复印件，相关资料须加盖响应方公章；

3.3响应方应经营状况良好，且近3年内（2023年7月1日至响应文件递交截止日）无违法违规记录。违法违规记录是指被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。响应方需提供自招标公告发布之日至响应文件递交截止日期间对以上三项内容的查询截图。

信用中国查询网址：

3.4响应方近3年（2023年6月1日至响应文件递交截止日）具有至少1个金融或保险行业资管产品销售系统项目成功实施案例，须提供案例合同复印件（包括合同、内容页/配置页、签署时间及盖章页）相关资料须加盖响应方公章；

3.5单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包响应或未划分标包的同一采购项目响应，应填写《响应方声明函》。

3.6响应方法定代表人参与响应或谈判的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明书；响应方委派授权代表参与谈判的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明书和法定代表人授权书。

4.项目报名及获取采购文件

4.1报名时间：2026年8月27日 至 2026年9月2日，每天上午9:30至11:30，下午13:30至17:00。（北京时间，法定节假日除外）

4.2采购文件获取方式：有意向参与本项目响应的供应商请在上述规定时间内联系采购人办理相关登记手续并获取采购文件。（报名登记表格式详见公告附件）

4.3若供应商未按上述要求报名并获取采购文件，其响应将不被接受。

5.响应文件递交截止时间：2026年9月7日（星期一）17:00:00。

6.响应文件递交地点：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇广场一座20层。

7.以上若有变更，采购人会通过邮件的形式通知响应方。

8.采购人联系方式

联 系 人：余彬

电　　话：021-38571938

邮    箱：yubin@

9.公司纪委举报方式

如采购过程中存在公司相关人员不依法履职，违反秉公用权、廉洁从业以及道德操守等规定，涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法犯罪行为，可进行检举控告。

举报电话：021-38572099

举报信箱：上海市浦东新区世纪大道1198号1座21楼人保资产纪委办

 

 中国人保资产管理有限公司

2026年8月26日















附件:

















附件 供应商项目报名申请表.docx